Unternehmer, Private Clients und Stiftungen

Die Verwaltung größerer Vermögen wird zunehmend komplexer. Neben den familiären und
wirtschaftlichen sind auch die rechtlichen und steuerlichen Aspekte sorgfältig zu beachten.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmern, vermögenden Privatpersonen, Familienstiftungen und Family Offices. Wir kennen daher die sich regelmäßig stellenden Fragen und die Antworten.

Unsere Beratung ist auf Ihre konkreten Bedürfnisse abgestimmt. Wir suchen gemeinsam mit Ihnen den Weg, der unter Berücksichtigung der privaten Belange sinnvoll ist und die Steuerbelastung möglichst gering hält. Unsere Beratungsleistungen reichen dabei von der Steuerdeklaration über die Vertretung Ihrer steuerlichen Interessen vor Behörden und Gerichten bis hin zu Fragen bei der Vermögensstrukturierung, zum Wegzug oder zu einer Stiftungserrichtung und deren laufenden Beratung.

Um Ihr Vermögen generationsübergreifend zu erhalten, bildet eine gezielte Nachfolgeplanung ein wichtiges Element unserer Beratungsleistungen. So gilt es, insbesondere bei der Unternehmensnachfolge, den Interessen der Beteiligten gerecht zu werden, ohne das Unternehmen zu gefährden. Aber auch Steuerbelastungen können den langfristigen Vermögenserhalt gefährden. Oft wird nicht gesehen, dass eine ungeordnete Nachfolge nicht nur erhebliche Belastungen mit Erbschaft- und Schenkungsteuer auslöst, sondern weitere Steuerbelastungen hinzutreten können.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Deklarationsberatung
  • Beratung bei Investitionsentscheidungen
  • Vorbereitung und Begleitung der Unternehmensnachfolge
  • Vorbereitung und Begleitung der privaten Vermögensnachfolge
  • Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
  • Unternehmens- und Immobilienbewertung
  • Stiftungserrichtung
  • Beratung von Familienstiftungen
  • Errichtung von Familiengesellschaften
  • Beratung bei der Rechtsformwahl
  • Internationale (Erbschaft)Steuerplanung
  • Beratung bei Zu- und Wegzug
  • Vertretung in Rechtsbehelfs- und Gerichtsverfahren
  • Begleitung von Außenprüfungen und Steuerstrafverfahren 
  • pdf iconFact sheetUnternehmer/Private Clients - Trinavis GmbH & Co. KG Member Crowe Horwath International